Ostatnie 24 godziny obfitowały w wydarzenia dużego kalibru dla Netii. Nasza firma zawarła umowę nabycia od KGHM Polska Miedź 100 proc. akcji Telefonii Dialog (a właściwie grupy, na którą składa się sam Dialog, Petrotel oraz  Avista Media).

Niemal w tym samym czasie, w tym samym budynku - Metropolitan w Warszawie (transakcje były prowadzone w tajemnicy przez różne kancelarie, mieszczące się w tym budynku a nasi przedstawiciele przemieszczali się w tajemnicy wielokrotnie z jednej strony biurowca na drugą) podpisana została również umowa zakupu 100 proc. udziałów firmy Crowley Data Poland. 

Herbert Wirth, prezes KGHM i Mirosław Godlewski, prezes Netii podpisujący umowę sprzedaży Telefonii Dialog.

Prezes Netii obie transakcje skomentował tak: Dzisiejsze transakcje to efekt konsekwentnej realizacji nowej strategii Netii do 2020 roku, którą ogłosiliśmy kilka miesięcy temu. Jej celem jest osiągnięcie pozycji operatora nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce. >Nowa Netia< będzie mieć dużo większy potencjał, zarówno w zakresie zasięgu, palety usług, czy efektu skali, a także nowych kompetencji i talentów. Dzięki różnorodnej ofercie i rozwojowi nowych usług, spółka będzie w stanie w rentowny sposób konkurować także na regulowanym rynku telekomunikacyjnym, zapewniając klientom najwyższą jakość i różnorodność usług.”

Wartość przedsiębiorstwa Telefonia Dialog, osiągnięta w transakcji wynosi 890 mln złotych. Z kolei przyjęta w transakcji wartość przedsiębiorstwa Crowley Data Poland to 100 mln złotych. Obie transakcje finansowane są częściowo ze środków własnych Netii, a częściowo z dostępnych linii kredytowych.

Nowa Grupa Netia będzie generować – szacunkowo – około 100 mln złotych synergii rocznie i zwiększy zasięg własnej sieci dostępowej o ok. 40 proc. do 2,2 mln gospodarstw domowych.
Dzięki obu akwizycjom Netia wzmocni się we wszystkich czterech segmentach rynku telekomunikacyjnego (rynek klientów indywidualnych, małych i średnich firm, klientów korporacyjnych oraz innych operatorów) i uzyska dodatkowy potencjał oraz kompetencje w zakresie dalszego rozwoju usług IPTV (Dialog ma interesującą platformę TV i ok. 40 tys. klientów tego typu usług), MVNO (m.in. umowa Dialogu z Polkomtelem), a także istotnie powiększy bazę klientów, indywidualnych i biznesowych.

Sfinalizowanie obu transakcji uzależnione jest od uzyskania przez Netię zgody UOKiK na dokonanie koncentracji, co powinno nastąpić w IV kw. 2011 lub I kw. 2012 roku. Szczegółowy plan integracji obu spółek w ramach Grupy Netia będzie zaprezentowany w II kwartale 2012 roku. Zakładamy, że cały proces integracji zakupionych spółek potrwa do końca 2013 roku.

Zainteresowanych szczegółami zapraszam do zapoznania się z prezentacją.